近年、顧客との関係構築を重視した営業活動が注目されています。しかし、顧客情報を個別に管理し、営業担当者が顧客情報にアクセスできない状況では、効率的な営業活動は困難です。

顧客管理アプリ（CRM）は、顧客情報を一元管理することで、営業活動の質を向上させ、売上アップを実現するツールです。

本記事では、顧客管理アプリの概要、メリットやデメリット、選び方とポイントについて詳しく解説します。
顧客管理アプリを活用し、効果的な営業活動を目指しましょう。

目次

• 顧客管理アプリ（CRM）とは？
• 顧客管理アプリを導入するメリット
• 顧客情報を一元管理できる
• 営業担当者が現場で顧客情報を確認できる
• 営業における活動履歴を管理できる
• 営業における活動履歴を管理できる
• 顧客管理アプリを導入するデメリット
  • 運用の設定と浸透させるのが難しい
  • 操作に慣れるまでに時間がかかる
• 顧客管理アプリを導入する際の選び方とポイント
• 導入目的と解決したい課題を明確化する
• 目的を達成するために必要な機能を洗い出す
• 他システムとの情報連携ができるか確認する
• 顧客管理システムのスクラッチ開発にカオピーズを選ぶべき理由
• 顧客管理アプリで営業活動の質を向上させよう

顧客管理アプリ（CRM）とは？

顧客管理アプリは、CRM（Customer Relationship Management）とも呼ばれ、顧客情報を一元管理し、営業、マーケティング、顧客サポートなどの活動を効率化するソフトウェアです。

このソフトウェアは顧客との接点となるあらゆる情報を一元管理し、分析します。これにより、顧客満足度と顧客ロイヤルティを向上させ、売上拡大と収益性の向上に貢献します。

顧客管理アプリを導入するメリット

顧客管理アプリを導入する3つのメリットについて解説します。

顧客情報を一元管理できる

顧客の連絡先、購買履歴、営業活動履歴などのデータを一つのプラットフォームに集約することで、必要な情報に素早くアクセスできます。

また、蓄積された顧客データを分析することで、顧客ニーズを把握しやすくなり、効果的なマーケティング活動につなげることが可能です。

社内で顧客情報の一元管理を推進することにより、顧客に即した営業活動が行えます。

営業担当者が現場で顧客情報を確認できる

顧客管理アプリを導入すると、営業担当者は外出先でもスマートフォンやタブレットを使って顧客情報にアクセスできるようになります。

顧客との商談前や急な営業対応の場面で、顧客との会話に必要な情報をすぐに確認でき、的確な対応をすることが可能です。

顧客管理アプリを導入することで、営業担当者は効率的に顧客情報を活用できるようになり、営業活動の質を大きく向上させられます。

営業における活動履歴を管理できる

顧客管理アプリを導入すると、営業担当者は商談内容、メールのやり取り、電話での会話内容など、顧客とのあらゆる活動履歴を記録できます。

活動履歴を記録することで、案件の進捗状況を可視化し、次のアクションを明確にすることが可能です。

また、活動履歴をチーム内で共有することで、担当者間の情報共有を円滑化し、連携強化を図れます。

このように顧客管理アプリを導入することで、営業活動におけるさまざまな活動履歴を管理し、営業活動の効率と質の向上に繋げることができます。

※関連記事：顧客管理システム（CRM）とは？企業が導入している理由と主な機能・選び方について解説

顧客管理アプリを導入するデメリット

顧客管理アプリは、多くのメリットをもたらす一方で、いくつかのデメリットも存在します。導入を検討する際には、以下の点に注意しましょう。

運用の設定と浸透させるのが難しい

顧客管理アプリの効果を最大限するには、適切な運用設定と全社員への浸透が不可欠です。

アプリの設定ミスは情報の不正確や混乱を招き、せっかく導入してもうまく活用できません。自社の業務内容や目的に合致した設定を、関係者間で検討・調整する必要があります。

さらに、せっかく設定が決まっても、現場の社員が使いこなせなければ効果が薄まってしまいます。操作方法のトレーニングやマニュアル整備、導入の目的やメリットを社員全員に理解してもらい、積極的に活用してもらうための意識改革が重要です。

操作に慣れるまでに時間がかかる

導入初期は、不慣れな操作画面や複雑な機能により業務効率が低下する可能性があります。また、社員間で習熟度に差が出ることで、情報共有や連携がスムーズに行えない場合も考えられます。

しかし、適切なマニュアルの整備や事前のトレーニングを実施することでこれらのデメリットは克服できます。導入後のサポート体制を充実させ、社員の不安を解消し、スムーズな移行を支援することが重要です。

顧客管理アプリを導入する際の選び方とポイント

ここからは、顧客管理アプリ導入の選び方とポイントを詳しく説明します。

導入目的と解決したい課題を明確化する

顧客管理アプリを選ぶ際には、導入目的と解決したい課題を明確にすることが重要です。具体的にどの業務プロセスを改善したいのか、どのような顧客情報を効率的に管理したいのかを事前に特定します。

導入目的と解決すべき課題を明確化することで、複数の機能を持つアプリの中から、自社のニーズに最も適したソリューションを選択することが可能です。

また、導入後の効果を最大限に引き出すことができ、無駄な投資を避けることにもつながります。

目的を達成するために必要な機能を洗い出す

目的達成や課題解決に必要な機能を洗い出すことは、顧客管理アプリの選定において重要です。具体的には、顧客の連絡先、取引履歴の追跡、レポート生成など、具体的な機能を明確にします。

このように必要な機能を事前に特定することで、複雑なシステムの導入を避け、コスト効率の良い選択を行うことが可能です。

また、将来的な事業拡大や顧客数の増加を見据え、拡張性のある機能を選びましょう。柔軟に機能を追加できるシステムであれば、長く安心して利用できます。

他システムとの情報連携ができるか確認する

顧客管理アプリ導入において、他システムとの情報連携は、業務効率化とデータの一元管理を実現する上で重要です。

具体的には、顧客管理アプリをMA（マーケティングオートメーション）やSFA（営業支援ツール）と連携させることで、業務効率化とデータ一元化を実現できます。そのため、顧客管理アプリ導入の際には、連携したいシステムとの互換性を必ず確認しましょう。

また、API連携やCSVファイルによるデータ連携など、どのような方法で連携できるのかを事前に確認しておくことも重要です。

顧客管理システムのスクラッチ開発にカオピーズを選ぶべき理由

顧客管理システムのカスタマイズや専用アプリケーションの開発において、一般的なソリューションでは対応しきれない複雑な課題がしばしば発生します。このような状況でカオピーズは最適な選択肢です。

ベトナムに拠点を置くカオピーズは、高い技術力と経験豊富なエンジニアチームを擁し、お客様固有のニーズに合わせた細かいカスタマイズを可能にします。

また、460名以上のスキル豊富な従業員と共に、企業固有の業務フローやセキュリティ要件に応じたカスタマイズを提供し、日本とのわずか2時間の時差を利用して、スムーズなコミュニケーションを実現します。

※関連記事：顧客管理とは？管理すべき情報と4つの手法やシステム化すべき理由について解説

顧客管理アプリで営業活動の質を向上させよう

本記事では、顧客管理アプリの概要、メリットやデメリット、選び方とポイントについて解説しました。

顧客管理アプリのメリットは、顧客の属性情報や営業活動履歴などの情報を一元管理し、営業先で確認できることです。一方、導入や運用にかかるコストや慣れるまでに時間がかかるなどのデメリットもあります。

導入する際のポイントは、導入する目的や解決したい課題を特定し、課題解決できる機能を洗い出すことです。特に重要なのが、導入するアプリが既存のシステムと連携できるかどうかです。

顧客管理アプリが既存システムとの連携に対応していない場合、スクラッチ開発を検討することをお勧めします。スクラッチ開発により、自社のニーズに対応したシステムを構築でき、シームレスなデータの統合と効率的な運用が可能です。

顧客管理システムの構築には、業務知識を持った開発会社が欠かせません。カオピーズは、詳細設計からテスト、デザインのサービスを提供しています。自社独自の顧客管理により、ビジネスの効率を向上させたい企業には、カオピーズでのシステム開発がおすすめです。